歐盟碳關(guān)稅法案正式落地疊加電動(dòng)化提速，歐洲本土動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)進(jìn)入加速階段。
一個(gè)明顯的變化是，進(jìn)入2022年以來(lái)，包括瑞典Northvolt、法國(guó)Verkor、法國(guó)ACC、斯洛伐克InoBat Auto、英國(guó)Britishvolt、挪威Freyr、挪威Morrow、意大利Italvolt、塞爾維亞ElevenEs等多家歐洲本土電池企業(yè)，都更新了其動(dòng)力電池工廠建設(shè)計(jì)劃，建設(shè)進(jìn)度明顯提速。
例如，Northvolt宣布其位于瑞典Skellefte?的Ett工廠已經(jīng)于2022上半年開始出貨，成為第一家向歐洲主機(jī)廠供應(yīng)動(dòng)力電池的歐洲電池企業(yè)，與中日韓電池企業(yè)展開直接競(jìng)爭(zhēng)。
與此同時(shí)，包括法國(guó)Verkor、法國(guó)ACC、挪威Freyr等其它歐洲電池企業(yè)也對(duì)外發(fā)布了多份鋰電設(shè)備和原材料采購(gòu)訂單，表明其動(dòng)力電池工廠建設(shè)也進(jìn)入了實(shí)質(zhì)性階段。
除了歐洲電池企業(yè)之外，LG新能源、三星SDI、SK on、寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力等中韓電池企業(yè)也進(jìn)一步加快在歐洲的產(chǎn)業(yè)布局，歐洲動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)版圖已然成型。
究其原因，一方面，歐洲電動(dòng)化提速，新能源汽車市場(chǎng)滲透率提升，帶動(dòng)動(dòng)力電池市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，歐洲成為了中日韓以及歐洲電池企業(yè)爭(zhēng)奪的新戰(zhàn)場(chǎng)。
另一方面，全球雙碳戰(zhàn)略推進(jìn)和歐洲新法規(guī)將加速歐洲碳中和進(jìn)程，歐洲主要國(guó)家和國(guó)際主機(jī)廠制定明確的燃油車禁售時(shí)間表和電動(dòng)汽車銷售目標(biāo)，給上述電池企業(yè)加碼歐洲動(dòng)力電池市場(chǎng)提供了信心和保障。
歐洲龐大的動(dòng)力電池產(chǎn)能建設(shè)規(guī)劃和市場(chǎng)規(guī)模，給全球鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的設(shè)備和材料企業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)會(huì)，同時(shí)也對(duì)歐洲本土動(dòng)力電池供應(yīng)鏈提出嚴(yán)峻的壓力和挑戰(zhàn)。
在此情況之下，一批具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的中國(guó)鋰電設(shè)備和材料企業(yè)也在加快其歐洲市場(chǎng)布局，為其客戶提供就近配套服務(wù)。
同時(shí)，歐洲本土設(shè)備和材料企業(yè)也在快速崛起，與歐洲本土電池企業(yè)達(dá)成深度合作，搶奪歐洲本土電池供應(yīng)鏈中的話語(yǔ)權(quán)。
整體來(lái)看，歐洲已經(jīng)成為了全球鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)競(jìng)逐的熱土，歐洲動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)快速升溫。
結(jié)合當(dāng)前歐洲市場(chǎng)的鋰電產(chǎn)業(yè)布局動(dòng)態(tài)來(lái)看，歐洲當(dāng)前動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)建設(shè)呈現(xiàn)以下特征：
一是，歐洲動(dòng)力電池版圖持續(xù)擴(kuò)張，本土電池企業(yè)開始崛起。
近年來(lái)，為實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池自給自足，擺脫對(duì)亞洲鋰電池的進(jìn)口依賴，歐盟正在提供巨額資金以支持歐洲動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈配套能力的完善。
截至目前，歐洲已經(jīng)誕生了包括瑞典Northvolt、法國(guó)Verkor、法國(guó)ACC、斯洛伐克InoBat Auto、英國(guó)Britishvolt、挪威Freyr、挪威Morrow、意大利Italvolt、塞爾維亞ElevenEs等多家本土電池企業(yè)，預(yù)計(jì)后期還將有更多本土電池企業(yè)誕生。
其中，包括Northvolt、Verkor、ACC、Britishvolt等電池企業(yè)已經(jīng)獲得了歐洲主機(jī)廠的巨額電池訂單。
隨著上述電池企業(yè)開始投產(chǎn)出貨，有望借助本地化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)成為歐洲主機(jī)廠的主力電池供應(yīng)商，成為影響國(guó)際動(dòng)力電池市場(chǎng)格局的一股重要力量。
二是，中國(guó)電池企業(yè)歐洲布局加速落地，中國(guó)電池進(jìn)入歐洲供應(yīng)鏈。
在歐洲本土電池企業(yè)誕生之前，LG新能源、三星SDI、SK on三家韓系電池企業(yè)已經(jīng)率先在歐洲布局電池產(chǎn)能，長(zhǎng)期以來(lái)成為歐洲動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主要參與者。
隨著全球電動(dòng)化提速以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提升，寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力、億緯鋰能等中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)也加快國(guó)際化布局步伐，加速歐洲電池工廠落地。
其中，寧德時(shí)代位于德國(guó)圖林根州的首個(gè)海外工廠已經(jīng)獲得8GWh的電芯生產(chǎn)許可，目前正處于設(shè)備安裝階段，有望在2022年底投產(chǎn)。
遠(yuǎn)景動(dòng)力宣布將在法國(guó)杜埃、英國(guó)桑德蘭和西班牙納瓦爾莫拉德拉馬塔地區(qū)分別建設(shè)一座零碳電池工廠，將依托遠(yuǎn)景科技集團(tuán)零碳系統(tǒng)解決方案，實(shí)現(xiàn)100%可再生能源供應(yīng)與碳中和運(yùn)營(yíng)。
國(guó)軒高科歐洲首個(gè)電池生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)基地落戶德國(guó)哥廷根，預(yù)計(jì)2022年底啟動(dòng)改造，規(guī)劃年產(chǎn)能18GWh。
為應(yīng)對(duì)歐盟碳關(guān)稅和《歐盟新電池法規(guī)》的壓力，中國(guó)電池企業(yè)正在加速零碳轉(zhuǎn)型，從上游原料到電池制造再到末端回收，開展動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的零碳行動(dòng)，從而為歐洲市場(chǎng)提供零碳電池產(chǎn)品。
三是，車企自研自產(chǎn)電池漸成趨勢(shì)，深度綁定電池企業(yè)保障供應(yīng)安全。
事實(shí)上，除了本土電池企業(yè)之外，包括大眾、奔馳、沃爾沃、雷諾等歐洲主機(jī)廠，也是當(dāng)前歐洲動(dòng)力電池產(chǎn)能建設(shè)的重要參與者。
受制于當(dāng)前對(duì)核心部件——?jiǎng)恿﹄姵卦诠┙o、價(jià)格和技術(shù)等方面的掌控能力不足，主機(jī)廠被迫開始與其電池供應(yīng)商展開戰(zhàn)略角力。
與其供應(yīng)商合作研發(fā)生產(chǎn)電池或自研自產(chǎn)電池，成為了當(dāng)前眾多國(guó)際主機(jī)廠加速電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略布局。
例如，大眾宣布將與合作伙伴在歐洲建設(shè)6座電池工廠，總產(chǎn)能為240GWh，其首座歐洲電池工廠德國(guó)薩爾茨基特破土動(dòng)工，年產(chǎn)能40GWh。并特別新成立公司PowerCo負(fù)責(zé)大眾全球動(dòng)力電池業(yè)務(wù)。
寶馬位于慕尼黑東部帕爾斯多夫的電芯制造技術(shù)中心將于今年秋季投入使用，在此驗(yàn)證未來(lái)高性能電池工業(yè)的可行性，全面分析并深入了解電芯上游價(jià)值鏈，幫助供應(yīng)商生產(chǎn)出符合寶馬集團(tuán)規(guī)格的電池，從而進(jìn)一步優(yōu)化電池生產(chǎn)的質(zhì)量、生產(chǎn)效率和成本。
奔馳、雷諾、沃爾沃、保時(shí)捷等主機(jī)廠也通過(guò)投資入股電池企業(yè)，與電池企業(yè)合資建廠等方式，保障其電池供應(yīng)穩(wěn)定。
四是，歐洲電池產(chǎn)能建設(shè)提速釋放巨額采購(gòu)訂單，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤婷黠@。
歐洲本土電池企業(yè)和中韓電池企業(yè)加快歐洲電池產(chǎn)能建設(shè)，助推歐洲鋰電設(shè)備和材料采購(gòu)訂單進(jìn)入放量期，帶動(dòng)歐洲本土供應(yīng)鏈快速發(fā)展。
其中，歐洲電池企業(yè)和韓系電池企業(yè)普遍傾向于與其本土鋰電設(shè)備和材料供應(yīng)商合作，但歐洲和韓國(guó)的鋰電設(shè)備企業(yè)和材料企業(yè)的產(chǎn)能不足，無(wú)法滿足上述電池企業(yè)歐洲電池產(chǎn)能建設(shè)的需要。
在此情況之下，一批具備“走出去”競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的中國(guó)鋰電設(shè)備和材料企業(yè)獲得了良好的發(fā)展機(jī)會(huì)。
例如，先導(dǎo)智能、贏合科技、恒翼能等中國(guó)設(shè)備企業(yè)已經(jīng)獲得了歐洲電池企業(yè)和車企的巨額設(shè)備訂單，預(yù)計(jì)后期還將有更多中國(guó)設(shè)備企業(yè)獲得歐洲電池企業(yè)訂單。
與此同時(shí)，包括天賜材料、新宙邦、江蘇國(guó)泰、石大勝華、當(dāng)升科技、中偉股份、星源材質(zhì)、科達(dá)利等中國(guó)鋰電材料企業(yè)都已宣布將在歐洲建廠，部分企業(yè)也已獲得了歐洲電池企業(yè)的巨額采購(gòu)訂單，為其在歐洲建廠提供保障。
隨著歐洲電池產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)入下一階段，中國(guó)供應(yīng)鏈依托于多年積累形成的技術(shù)儲(chǔ)備、產(chǎn)業(yè)鏈配套及大規(guī)模制造等競(jìng)爭(zhēng)力，一批具備硬核實(shí)力的中國(guó)鋰電設(shè)備和材料企業(yè)將深度參與歐洲電池產(chǎn)業(yè)建設(shè)中，成為歐洲本土供應(yīng)鏈的重要組成部分。
